昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会遭到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会外部就处置方式发作分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给重生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友成功（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，结合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取...

昭和38年，明石组系与神和会系两派发起的广岛战争愈演愈烈，时期不时有无辜市民遇害。受言论和民众的庞大压力，警方发动一切力气，发起名为“顶上作战”的打击黑权利的举动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，压服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）参与明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩展化，袭击事情频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山...