时代剧演员银四郎（风间杜夫 饰）是事先风行万千观众的大明星，他英俊潇洒，风流倜傥，并且为人高傲。为了搏求上位，他劝说业已怀孕女友小夏（松坂庆子 饰）委身其貌不扬但为人残酷的龙套小演员安次（平井满 饰），自己则转而追求电影巨鳄的女儿朋子（拙见知佳 饰）。小夏出现妊娠中毒症状，为保母子平安，安次不惜接纳各种风险举措的拍摄，以赚钱购置营养品。经过一段时间相处，小夏的天平渐渐向安次倾斜。而银四郎则正面临事...

新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松一步登天，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。　　石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也步履维艰。出狱后的石松央求泽田给他的妻子志惠子（...

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会遭到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会外部就处置方式发作分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给重生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友成功（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，结合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取...

昭和38年，明石组系与神和会系两派发起的广岛战争愈演愈烈，时期不时有无辜市民遇害。受言论和民众的庞大压力，警方发动一切力气，发起名为“顶上作战”的打击黑权利的举动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，压服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）参与明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩展化，袭击事情频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山...