上等武士原之助因要求革新遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾率领着众多的武士追杀原之助，原之助末尾了自己的逃亡之旅。原之助在押亡路上遇到了异样是上等武士的寿他，一门心思在河边和妻子一同淘金的寿他欲经过为部落淘金来摆脱自己上等武士的身份，但这样的淘金为政府所不允许。原之助想争夺寿他的金子，三个漂泊武士也对寿他的金子觊觎不已，追杀原之助的人马也赶到此地，而寿他的部落却想杀掉寿他...

昭和38年，明石组系与神和会系两派发起的广岛战争愈演愈烈，时期不时有无辜市民遇害。受言论和民众的庞大压力，警方发动一切力气，发起名为“顶上作战”的打击黑权利的举动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，压服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）参与明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩展化，袭击事情频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山...

依据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。　　从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发抵触，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组友好帮派大友结合会下的年轻干部大友成功（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起还击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知音讯的山中越狱而...