凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐惧分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下势不两立之仇。在拘捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特曾经把一枚毒气炸弹投放在某团体群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决议应用整形手术，将苏醒中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真...
邓巴中尉（凯文•科斯特纳 Kevin Costner 饰）在南北战争中立了大功，政府为了褒奖他，给了他恣意选择驻地的特权。邓巴盼望着一种全新的生活，于是选择了悠远偏远的西部哨所塞克威克。这里住着少量的印第安苏族人。 一末尾苏族人把他的到来有着顺从，当邓巴自动接近和了解他们的生活，并陷害了一个从小在苏族长大的白人少女后，族人和他之间的关系末尾回暖。他失掉了一个印第安名字：与狼共舞。邓巴的骑术让族人...