凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐惧分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下势不两立之仇。在拘捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特曾经把一枚毒气炸弹投放在某团体群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决议应用整形手术，将苏醒中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真...
康德公爵（让•雷诺 Jean Reno饰）是12世纪的贵族，这天他前来城堡与公主订婚，却遭到奸人优待。他的酒杯里被投下巫婆的毒药，让他喝下了迷魂药。神志不清中，康德杀死了公主，被抓入大牢。 仆人安德烈（克里斯汀•克拉维尔 Christian Clavier饰）去找巫师，让康德回到事情之前。但是，大意的巫师却抓错了药，结果康德和安德烈去到了21世纪的芝加哥。他们遇上了康德的先人朱莉亚（克里斯蒂娜•...