十九世纪中叶，维多利亚时代的大英帝国，工业革命蒸蒸日上，理性与提高似乎凌驾一切，标志了人类文明俯首提高的有限能够。　　就在第一次万国博览会开幕前夕，住在伦敦的13岁少年雷•史汀（铃木杏 Anne Suzuki 配音）突然收到发明家祖父（中村嘉葎雄 Katsuo Nakamura 配音）从美国寄来，称之为“蒸气球”（Steam Ball）的奥秘动力装置。同时间，英国情报组织，以及一个名为奥哈拉基金会...

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同窗结城重逢，由此回想起了被妖怪缠身的甜蜜记忆。此时，夏目看法了在出借名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，如今和独子椋雄一同过着颠簸的生活。夏目经过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子寓居的城镇，却似乎潜伏着奥秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪教员身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己外...

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