广袤的澳洲荒原，走兽鸟兽栖息于此，共同接受着大自然的馈赠与考验。在森林中住着一只名叫约翰尼的白色考拉，他异乎寻常的毛色惹来同伴的欺负，令他异常痛苦。偶然机缘，约翰尼被贪心的袋熊经理人哈米什及其猴子助手黑金斯带入嘉年华，成为了畸形秀上的明星。在巡游的途中，约翰尼他们的马车翻到，他和哈米什、黑金斯不测离开了比拉峰。这里有清澈的水源，但是却被贪心孔武的鳄鱼普格及其途中临时占领，为此残酷的小植物们和恶霸不...

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与同伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡诈阴暗的咕噜等前往末日山，一路上困难险阻不时，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻遏。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）率中土胆小鬼们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与黑暗的决战即未来临……...