杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎样快乐的孩子。他在学校里受同窗欺负，在家中又无法失掉父母的溺爱。只要两团体能为他的童年带来亮光——一个是音乐教员，另一个便是刚转校离开班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。　　莱斯利以她共同的方式感染了生活昏暗的杰西，渐渐翻开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国...

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与同伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡诈阴暗的咕噜等前往末日山，一路上困难险阻不时，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻遏。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）率中土胆小鬼们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与黑暗的决战即未来临……...