外表上看来，乔伊（保罗·沃克 Paul Walker 饰）过着人人羡慕的美满生活，温馨的房子，美丽的妻子，听话懂事的儿子，乔伊似乎对这一切的一切都信手拈来。但在背后里，乔伊有着自己的苦恼，身为一个黑道中人，他至今依然做着替人跑腿销赃的“大事”，上位之日遥遥无期。终于有一 天，时机来了，老大率领乔伊参与了一次重要的毒品买卖，没想到遭人暗算，老大被射身亡。自始自终的，乔伊被分配了销毁枪支的小义务，心灰...
魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与同伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡诈阴暗的咕噜等前往末日山，一路上困难险阻不时，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻遏。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）率中土胆小鬼们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与黑暗的决战即未来临……...