魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与同伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡诈阴暗的咕噜等前往末日山，一路上困难险阻不时，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻遏。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）率中土胆小鬼们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与黑暗的决战即未来临……...

第二部在延续第一部作风的同时，故事出现出多线开展的格式，情节有了更高的欣赏性。　　第一部开头，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复生”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投诚索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出少量的强兽人军队，预备消灭人类。阿拉贡、...