凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐惧分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下势不两立之仇。在拘捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特曾经把一枚毒气炸弹投放在某团体群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决议应用整形手术，将苏醒中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真...
X先生（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）可谓是一名业绩丰厚的毒品贩卖精英，但是在他正想功成名就提早退休的时分，买卖却没这么随便放过他。他的大客户吉米（肯内斯·库兰汉姆 Kenneth Cranham 饰）给他带来了两单买卖：找到竞争对手埃迪（迈克尔·刚本 Michael Gambon 饰）失踪了的女儿，同时协助公爵将手里的巨量摇头丸顺利出手。这次义务看似小菜一碟，但是在追踪埃迪女儿的...